وین ریت در فارکس چیست؟ | اهمیت win rate در بازار فارکس

وقتی صحبت از معامله‌گران موفق می‌شود، بلافاصله کلمۀ وین‌ریت در ذهن‌ها نقش می‌بندد. وین‌ریت یا همان نرخ سود یکی از مهم‌ترین مواردی است که هر تریدر موفقی با افتخار در مورد آن صحبت می‌کند. اگر به تازگی قدم در دنیای معامله‌گری گذاشته باشید، حتما این کلمه بارها به گوشتان خورده است، اما آیا می‌دانید وین‌ریت چیست و چه اهمیتی دارد؟

در این نوشته از سایت خان‌بورس تصمیم داریم به توصیف وین ریت در فارکس و اهمیت آن بپردازیم.

نکات کلیدی مقاله:

• وین‌ریت در دنیای فارکس، شاخصی برای بررسی میزان موفقیت در معاملات است.
• این مقدار، درصد معاملات سودده را به کل معاملات باز شده نشان می‌دهد.
• وین‌ریت را در کنار فاکتورهای ریسک‌به‌ریوارد، سبک معاملاتی، عوامل روانشناسی و … درنظر می‌گیرند.
• وین‌ریت‌های بالا همیشه به معنای سودده بودن معاملات نیستند .

وین‌ریت در فارکس به چه معنا است؟ 

فرقی نمی‌کند چه شغلی دارید و از چه راهی کسب درآمد می‌کنید، برای رسیدن به موفقیت لازم است گاهی توقف کنید و کارهایی که تاکنون انجام داده‌اید و سود و زیان‌های خود را مورد ارزیابی قرار دهید تا با درس گرفتن از خطاها راه پرپیچ و خم رسیدن به موفقیت را به آسانی طی کنید.

وین‌ریت (win rate) در فارکس، شاه‌کلید رسیدن به موفقیت در معاملات است. هر تریدر، با هر سبک و استراتژی معاملاتی، لازم دارد تا به صورت مرتب روش معاملۀ خود را مورد بررسی قرار دهد و با سنجیدن خطاهای خود به درک درست‌تری از مسیر پیش‌رویش برسد. وین‌ریت یک معیار مهم است که درصد معاملات سودآور را به شما نشان می‌دهد. برای پیدا کردن این درصد، کافی است تعداد معاملات سودده خود را بر تعداد کل معاملاتتان در بازۀ زمانی مشخص تقسیم کنید تا درصد سود شما مشخص شود.

این مقدار کمک می‌کند تا معامله‌گران به بینشی دقیق در مورد اثربخشی معاملات خود برسند.

آیا داشتن وین‌ریت بالا به معنای سودده بودن معاملات است؟

وین‌ریت بالا می‌تواند نشان‌دهندۀ این باشد که شما در معاملات خود موفق عمل می‌کنید، اما این مورد به‌تنهایی کافی نخواهد بود و برای اینکه از عملکرد خودتان در معاملات مطمئن شوید، لازم است فاکتورهای دیگری همچون نسبت ریسک به ریوارد، تعداد معاملات و … را نیز لحاظ کنید.

تا اینجا متوجه شدیم که برای درک بهتر وین‌ریت باید عوامل مختلفی همچون استراتژی معاملاتی، شرایط و روند بازار، شرایط روحی و عوامل روانشناختی را در کنار هم درنظر بگیریم. برای مثال برخی از استراتژی‌ها در بازارهای دارای روند وین‌ریت بالاتری دارند. اما همین ستاپ معاملاتی پرسود در یک بازار رنج با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. علاوه براین، رابطۀ بین وین‌ریت و فاکتورهای دیگری همچون نسبت ریسک به ریوارد، می‌تواند به طرز قابل‌توجهی بر سودآوری کلی تأثیرگذار باشد.

اغلب اختلاف نظراتی در مورد مهم‌تر بودن وین‌ریت یا ریسک به ریوارد بین تریدرها وجود دارد و این اختلافات دلیلی ندارند جز داشتن تصورات غلط در مورد اهمیت وین‌ریت و ریسک به ریوارد.

برخی از معامله‌گران تصور می‌کنند اگر وین‌ریت بالایی داشته باشند موفقیتشان را در دنیای پیچیدۀ ترید تضمین کرده‌اند، اما لازم است بگویم متاسفانه یا خوشبختانه وین‌ریت تنها شاخص برای موفقیت در معاملات نیست و این تصور اشتباه می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های ضعیف و رفتارهای معاملاتی احساسی شود.

پس نتیجه می‌گیریم تمرکز بیش از حد روی وین‌ریت، فاکتورهای خیلی مهم مثل کیفیت معاملات، مدیریت ریسک و عملکرد بلندمدت تریدر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. درحالیکه هر یک از این عوامل نقشی مهم و حیاتی را در رسیدن به سوددهی پایدار در بازار فارکس ایفا می‌کنند.

وین‌ریت معاملات چگونه محاسبه می‌شود؟

محاسبه نمودن وین‌ریت کار بسیار ساده‌ای است. فقط کافیست تعداد معاملات سودده خود را بر تعداد کل معاملات خود تقسیم کنید و این مقدار را در 100 ضرب کنید. مقدار به‌دست‌آمده همان وین‌ریت معاملاتی شما خواهد بود.

عوامل تأثیرگذار بر Win Rate

برای اینکه درک درستی از عملکرد معاملاتی خود داشته باشیم، باید وین ریت را در کنار عوامل دیگر در نظر بگیریم. بیایید به چند مورد از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر وین‌ریت بپردازیم:

1.شرایط بازار 

بازار فارکس هم درست مثل بازارهای دیگر، همیشه روند ثابتی ندارد، برخی از روزها دارای روند است و در جهت صعودی و یا نزولی حرکت می‌کند و بعضی از روزها هم بسیار کم‌نوسان است و در محدوده‌ قیمتی خاص حرکت می‌کند. اگر ستاپ معاملاتی شما برای بازارهای روند دار مناسب باشد، مسلما وین‌ریت شما در چنین روزهایی بالاتر خواهد بود. اما در بازار رنج نه‌تنها وین‌ریت شما پایین می‌آید، بلکه ممکن است متحمل زیان نیز بشوید.

2.تعداد معاملات

یکی دیگر از فاکتورهای حیاتی که بر وین‌ریت معاملات شما در فارکس تأثیر می‌گذارد، تعداد معاملات است. بگذارید ساده‌تر بیان کنم، فرض کنید شما یک استراتژی معاملاتی سودده با وین‌ریت مناسب دارید، اگر شما تریدری هستید که توانایی اسکلپ و انجام معاملات زیاد در زمان اندک را ندارید، پس باید برای حفظ وین ریت، در تایم فریم بالاتر و با تعداد معاملات کمتر، ترید کنید در غیر این صورت وین ریت شما به شدت کاهش خواهد یافت.

3.نسبت ریسک به ریوارد

اگر تصمیم دارید با مدیریت ریسک اصولی، به سودهای مطمئن و ثابت دست پیدا کنید، در کنار وین‌ریت مناسب، نباید از اهمیت ریسک به ریوارد غافل شوید.

برای مثال یک معامله با وین‌ریت پایین، اگر ریسک‌به‌ریوارد معقولی داشته باشد، همچنان سودآور خواهد بود و به شما این امکان را می‌دهد تا با وجود معاملات سودده کم‌تر، در نهایت به سود خالص دست پیدا کنید.

ریسک به ریوارد	1:1	1:2	1:3	1:4
30% وزن ریت	سودده نیست	سودده نیست	سودده نیست	سودده نیست
50% وزن ریت	سودده نیست	سودده	سودده	سودده
60% وزن ریت	سودده نیست	سودده	سودده	سودده
70% وزن ریت	سودده	سودده	سودده	سودده

4. عوامل روانشناختی

آیا می‌دانستید که وین‌ریت می‌تواند تأثیر چشم‌گیری بر روان‌شناسی ترید داشته باشد؟

بله درست متوجه شدید، زمانی‌که درصد زیادی از معاملات شما سودده باشند، اعتماد به‌نفس شما در انجام معاملات بالاتر می‌رود.  این حس برتری و روحیۀ بالا در معاملات، به خودی‌خود بد نیست، اما اگر همۀفکر و ذکرتان داشتن وین‌ریت بالا باشد، احتمال باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی زیاد و خطا در تصمیم‌گیری‌ها بالاتر می‌رود.

پس باید حواسمان به این موضوع باشد و تلاش کنیم تا از تصمیمات عجولانه و بر پایۀ احساس دوری کنیم و مجموع سودهای خود را با توجه به حال روحی خود افزایش دهیم.

5.هزینه‌ها و کمیسیون‌ها

هر تریدی، هزینه‌هایی را به همراه خود دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کمیسیون معاملاتی اشاره نمود. اگر مقدار کمیسیون هر معامله بالا باشد، رسیدن به وین‌ریت بالا را برای معامله‌گران به چالشی بزرگ تبدیل می‌کند.

پس هر تریدر باید هنگام ارزیابی سوددهی استراتژی و ستاپ معاملاتی خود، همۀ این هزینه‌ها را در نظر گرفته و تلاش کند تا جای ممکن با کاهش آنها به وین‌ریت مناسب‌تری دست یابد.

6.انتخاب استراتژی معاملاتی 

در نهایت، انتخاب استراتژی معاملاتی تاثیر زیادی بر وین‌ریت خواهد داشت. استراتژی باید با سبک و روحیه شما و همچنین شرایط و روند بازار متناسب باشد تا نتیجۀ مطلوب حاصل شود.

اهمیت وین‌ریت در بازار فارکس در چیست؟  

همانطور که پیش‌تر نیز بیان شد، داشتن وین‌ریت بالا از نظر روانشناختی بسیار جذاب و وسوسه‌کننده است. اما برای تصمیم‌گیری منطقی لازم است آن‌را به همراه فاکتورهای دیگر در نظر بگیریم.

برخی از مهم‌ترین مزایای وین‌ریت در فارکس:

• ارزیابی استراتژی: وین‌ریت بالا نشان می‌دهد که درصد بالایی از معاملات شما سودده بوده‌اند.
• مدیریت ریسک: معامله‌گران می‌توانند با کمک گرفتن از وین‌ریت در کنار سایر فاکتورهای موثر در مدیریت ریسک، تصمیمات آگاهانه‌تری را اتخاذ کنند.
• روانشناسی معامله‌گری: وین‌ریت بالا اعتمادبه‌نفس تریدر را افزایش می‌دهد و کمک می‌کند تا دید مثبتی نسبت به معامله داشته و بر چالش‌های روانی غلبه کند.
• مقایسۀ عملکرد: با کمک وین‌ریت معامله‌گران قادر خواهند بود تا تاثیرگذاری استراتژی‌های مختلف را با هم مقایسه کرده و بهترین روش را انتخاب کنند.

چگونه می‌توان وین‌ریت معاملاتی را بهبود بخشید؟

هر شخصی که وارد دنیای ترید می‌شود تنها یک آرزو دارد و آن‌هم رسیدن به سود است. حال سوال اینجاست که چگونه می‌توان با تقویت وین‌ریت و کاهش ضرر، سطح معاملات خود را به مرحله‌ای بالاتر ارتقا داد؟

خوشبختانه باید بگویم که روش‌های مختلفی برای افزایش win rate در معاملات وجود دارند که در این قسمت به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• مطالعه و افزایش دانش معامله در فارکس
• به‌روز کردن استراتژی و سازگاری با شرایط بازار
• مدیریت ریسک و انتظارات
• توجه به کیفیت معاملات و نه تعداد آنها
• توجه به روحیات و روانشناسی بازار

سخن پایانی

در معاملۀ فارکس win rate، به‌عنوان درصد معاملات سودده شناخته می‌شود و نشان‌گر عملکرد یک تریدر است. با دانستن این مقدار از اثربخشی استراتژی معاملاتی خود آگاه می‌شوید و می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا مسیری که در پیش‌رو دارید درست است یا نیاز به اصلاح نظر و حتی تغییر مسیر دارید. در این نوشته در مورد وین‌ریت در معاملات فارکس و اهمیت آن در بررسی و ارزیابی ستاپ‌ها معاملاتی صحبت کردیم. با درک نکات مطرح شده در این مقاله و به‌کارگیری از وین‌ریت به‌صورت اصولی، معامله‌گران قادر خواهند بود تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و با مدیریت موثر ریسک شانس موفقیت خود را در بازار جذاب و پرتلاطم فارکس افزایش دهند.

سوالات متداول:

1.آیا وین‌ریت در بازارهای مختلف متفاوت است؟

بله می‌تواند متفاوت باشد. به صورت کلی می‌توان گفت که مقدار وین‌ریت که همان درصد معاملات سودده به کل معاملات است، می‌تواند بسته به نوع بازار(فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و …) و همچنین با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی، سبک معاملاتی و … متفاوت باشد.

2.آیا حد سود و ضرر روی وین‌ریت تأثیرگذار هستند؟

در صورتی که حد سود خود را برای اینکه سود بیشتری ببرید، بالاتر از تی پی معقول خود بگذارید، احتمالا معامله استاپ شده و وین ریت شما خراب خواهد شد.

همچنین در صورتی که از ترس استاپ خوردن و خراب شدن وین ریت، حد استاپ خود را بیشتر کنید، در این صورت ریسک به ریوارد خود را فدای وین ریت خواهید کرد. در هر صورت باید حد سود معامله را عاقلانه انتخاب کنید تا در کنار ریسک به ریوارد خوب، وین ریت مناسبی داشته باشید و از استاپ های بی خودی جلوگیری کنید.

3.آیا استراتژی با وین‌ریت 100 درصد وجود دارد؟

خیر. حتی بهترین و کامل‌ترین استراتژی‌های معاملاتی نیز نمی‌توانند به شما قول سوددهی صددرصدی را بدهند. چراکه بازارفارکس هم درست مثل بازارهای دیگر دستخوش تغییر است و عوامل مختلف مثل اوضاع اقتصادی کشور، سبک معاملاتی تریدر و شرایط روحی او بر این مقدار تأثیر می‌گذارند. پس بهتر است به جای انتظار وین‌ریت‌های بالا به فکر بهبود مهارت تحلیل تکنیکال، افزایش نظم در معامله و مدیریت ریسک باشیم تا سودهای بیشتری را در معاملات خود تجربه کنیم.

4.آیا وین‌ریت بالا به معنای سودآوری بیشتر است؟

خیر وین‌ریت به‌تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهندۀ سودآوری بیشتر باشد و همانطور که در مقاله بیان شد، عوامل مختلف زیادی بر نتیجۀ نهایی معاملات تأثیر دارند.